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我国宠物市场就有巨大的市场空间
浏览: 发布日期:2018-09-15

  佩蒂动物营养科技股份有限公司是于2014年12月22日由温州佩蒂动物营养科技有限公司整体变更设立的股份有限公司,公司注册资本6000万元。公司是专业从事营养保健型、功能型宠物休闲食品研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品有畜皮咬胶、植物咬胶、营养肉质零食、可食用鸟食及小动物玩具、烘焙饼干等。

  宠物和人类一样,食物也包括主食和辅食,零食等等,整个宠物产业链包括宠物饲养、宠物食品加工销售、宠物用品零售、宠物医疗、宠物美容、宠物培训等。

  佩蒂股份超过八成业务是咬胶产品,公司净利润也是从2015年的5821万元调升到2017年的1.06亿元,增长率超过八成。为什么听上去一个小小的咬胶产品有这么大的市场呢?这要从动物的进食习惯说起。

  佩蒂股份董事长介绍指出,宠物狗80%的健康源于牙齿。不同于人类的是,狗的进食更多是吞咽,咀嚼磨牙不能通过主粮解决。如果没有良好的清理习惯,会造成牙菌斑、牙龈肿、出血等问题,如果不能及时解决,会使得细菌进一步伤害宠物的身体。牙齿健康更重要的是进行咀嚼,但是咀嚼必须是一个很特殊的产品才能够得到动物咀嚼的需要,于是宠物狗咬胶产品应运而生。

  佩蒂股份自成立之初便专注宠物食品,特别是咬胶产品。2015年起在新三板挂牌上市,2017年转板A股市场。为扩大企业综合竞争力,实现产业全覆盖,在原咬胶生产基础上,佩蒂股份成立各子公司,覆盖宠物行业各领域,实现研发、生产、销售、 投资于一体的综合性宠物公司。

  2008 年佩蒂股份与温州出入境检验检疫局合作,制定了《中华人民共和国宠物食品 —— 狗咬胶国家标准》(GB/T 23185-2008)并沿用至今。标准从范围、原料要求、 技术要求、添加剂、试验方法等九个方面对狗咬胶的生产制定了严格的国家标准。

  根据佩蒂股份招股说明书资料,公司设立以来,以宠物食品的研发、生产和销售为主营业务,主要产品和主要经营模式未发生重大变化。

  佩蒂股份的产品销售以出口为主,辅以少量国内销售。目前产品主要出口到美国、欧盟、加拿大等国家和地区,客户以宠物产品品牌商、零售超市、宠物产品专卖店为主。

  按照销售市场的特点,公司针对国外市场和国内市场采用了不同的销售模式。在国外市场,公司产品出口以ODM为主,辅以部分自主品牌销售。在欧美等发达国家和地区,宠物食品市场发展较为成熟,一些大型品牌商已树立了牢固的品牌形象,并占据了大部分市场份额,而新进品牌的营销成本和风险相对较高。因此,公司国外市场销售主要采用ODM模式,并且采用大客户战略。

  公司客户大部分为国际知名宠物产品品牌商,如Spectrum Brands 、 Pet matrix等,生产的产品直接销售给这些品牌商,再由品牌商通过零售超市、宠物产品专卖店等渠道出售给最终消费者。

  由于佩蒂股份在现有客户业务额中重臂仍然非常低,因此ODM业务仍然具备稳定增长的能力。

  在努力扩大ODM产品市场占有率的同时,公司非常重视自主品牌的开拓,目前公司的自主品牌产品已在加拿大沃尔玛等零售超市销售,使用“PEIDI”、“MEAT YWAY ”等品牌。在国内市场,公司产品销售主要通过宠物实体店、电商平台开展 ,销售自主品牌产品及经授权的外国品牌产品。 公司已与天猫、京东、1号店、亚马逊等电商签订合作协议,在其平台设立直营网络店面。

  宠物一般是指家庭饲养的、作为伴侣动物的犬和猫等。其中,宠物狗和宠物猫无论是在家庭拥有率、规模还是消费者偏好方面都占据着绝大部分市场。

  人类为自己的宠物购买食品、服装、附属用品,接受医疗、美容、驯养等服务, 由此形成了蓬勃发展的宠物产业。

  宠物产业在发达国家已有100多年的历史,形成了宠物饲养、宠物食品、宠物用品、宠物训练、 宠物医疗等产品与服务组成的产业体系 。

  根据Euromonitor International的数据, 2014年全球宠物市场规模达到997.41亿美元,2015年达到1050亿美元。在过去五年中,全球宠物市场均保持了4%-5%的同比增速,稳定增长的引擎则主要来源于新兴市场的高速成长。

  注: 该报告中的宠物市场仅涵盖宠物食品、宠物用品等,未涵盖诸如宠物保险、修剪等宠物服务领域。

  在中国,宠物概念直到二十世纪90年代初才悄然兴起,相比于国际宠物市场,国内宠物市场起步较晚,但发展速度较快,近年的市场规模增速在年均30%以上。

  宠物食品是专门为宠物提供的食品,介于人类食品与传统畜禽饲料之间,其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质,具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、饲喂方便以及可预防某些疾病等优点。

  按照功能来划分,宠物食品主要可分为:宠物主食、宠物零食和宠物保健品等。

  从市场发展角度来看,宠物主食出现时间较长,市场接受度较高,而宠物零食市场近些年开始繁荣,消费者接受度逐步提高,宠物零食市场正逐渐发展成为较大规模的独立市场,相对宠物主食市场,宠物零食市场集中度较低,市场进入空间更大。根据中国农促会宠物产业委员会发布的《 2015年全球宠物食品市场分析及2016中国宠物食品发展现状》报告,在过去的几年中,全球宠物食品市场平稳持续增长,根据全球五大市场研究公司之一GFK集团的统计,2015年全球宠物 食品零售市场增长4%,总额达到700亿美元,奥特奇公司在其年度全球饲料报告中提到, 2015 年全球宠物食品(干粮)产量达到2259万吨,相比2014年增长了4%。

  中国宠物食品行业兴起于 20世纪90年代,1993年玛氏公司旗下著名狗粮品牌 “宝路” 和猫粮品牌 “伟嘉” 进入中国,开启了中国专业宠物食品市场。根据前瞻产业研究院的研究报告,2008 - 2015年期间,我国宠物食品市场规模复合增长率超过30%,是全球增长最快的地区之一。截至 2015年底,我国宠物食品市场规模达到350亿元,同比增长41.2%。预计未来几年内我国宠物食品市场规模仍将保持30%左右的复合增速,到2020年规模或达1200亿元,成为全球第三大宠物市场。

  单从客单价一个指标来看,我国宠物市场就有巨大的市场空间。统计数据显示,2015年我国平均每只宠物消费约为1019元/年,远远低于科学饲养消费水平(14462元)。客单价低的主要原因:宠物消费仍然围绕着主粮等偏刚需领域,而零食、玩具、保健品等升级类产品和服务的渗透率仍然很低;人们饲养宠物的规范性意识差;过去对宠物的喜爱程度和重视程度并不够高。

  佩蒂股份自创立起一直专注于宠物产业,是中国检验检疫协会宠物分会副会长单位,主持制定了国家标准《宠物食品—狗咬胶》。公司现已建成畜皮咬胶、植物咬胶、营养肉质零食、鸟食及 可食用小动物玩 具、烘焙饼干等多品种的宠物食品生产线。近几年公司营业收入 保持稳定增长趋势,2016年营业收入5.51亿元,其中宠物咬胶产品销售额为5.18亿元,在全国宠物咬胶生产企业中遥遥领先。

  经过多年发展,公司已与 Spectrum Brands 、 Petmatrix等国际知名企业建立了良好的合作关系,签有长期供货协议 。在与宠物产品品牌商保持良好合作关系的同时,公司与沃尔玛、 Pet Smart等零售终端建立了良好的合作关系, 供货量逐年上升。

  公司一直在与 “一带一路” 国家保持贸易往来 ,向乌兹别克斯坦的供应商采购 畜皮咬胶半成品 。乌兹别克斯坦畜牧业发达,生牛皮资源丰富,通过 “ 一带一路 ” 走出去, 公司可以采购到更多物美价廉的原材料, 降低生产成本,提升利润和发展空间。同时,公司在越南投资建设的越南好嚼有限公司,目前已成为公司重要的生产基地 。

  公司于2003 年成立了企业技术中心,该中心于2013年被认定为“浙江省省级高 新技术企业研究开发中心”。公司已获得 30项专利,其中发明专利9项;主持制定了《宠物食品 - 狗咬胶》国家标准。

  公司常年保持着研发费用的高投入,研发费用占比近几年维持在3%-4%的水平,显著高于其他宠物食品企业。

  在保持宠物咬胶领头羊的基础上,公司基于多年的行业经验,不断研发创新产品,为横向拓展产品品类奠定了扎实的基础。公司正从单纯的宠物产品生产制造商到宠物消费服务提供商 。

  8月23日,佩蒂股份在上海举办宠爱有加暨佩蒂股份战略媒体沟通会,董事长陈振标介绍了未来产品理念和方向,并正式宣布启动双轮驱动战略,海外国内并驾齐驱,“未来我们将研发全球化,将海外研发能力转向国内,不断研发符合中国消费者需求的好产品”。今年7月份,公司全资收购了新西兰宠物食品公司BOP。 陈振标表示:“这个布局是公司计划打通全球供应链、国际国内两个市场等各方面因素考虑后得出的,公司在越南投资建设的越南好嚼有限公司,目前已成为公司重要的生产基地。我们在东南亚的业务将是公司未来发展的重要引擎。在新西兰设立生产基地并全资收购新西兰宠物食品公司BOP,将极大完善公司产品矩阵,也进一步完善了国内外生产基地的布局。”

  公司当前畜皮咬胶的产能为6000吨,植物咬胶产能为5000吨,目前整体产能利用率超过110%,实现满负荷运营。为解决公司现有产能无法满足日益增长的订单需求,公司加快募投项目和海外生产基地的建设进度。按照规划,未来两年公司畜皮咬胶和植物咬胶的产能将分别达到11000吨和12500吨,基本实现产能翻番。目前来看新投产能处于持续投放期,越南巴啦啦项目今年有2000吨能够投入使用,为海外业绩增长提供基础。温州年产3000吨畜皮咬胶的生产线月末已经投产,预计半年贡献1000吨的产能。届时,产能的释放将进一步增厚公司业绩。

  根据狗民网于2015年11月发布的调查报告,国内有54.5% 养宠人士会将宠物当作自己的孩子, 33.4%的人将宠物当作自己的亲人。养宠人士每月在宠物身上消费金额在101-500元区间的占50%,消费501-1000元的占25%,高于1000元的占16%,低于100元的仅占9%。物消费支出已逐步成为饲养宠物家庭的正常消费支出的一部分,人们在宠物身上消费的意愿日渐提高。此外,

  随着城市化进程和生活节奏的加快、家庭结构的变化,如丁克家庭、空巢家庭的增多,宠物的角色变得越来越重要,人们把宠物作为生活伴侣的需求增强,促进宠物消费升级和宠物食品行业快速发展。

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